Проклятий дракон / Монстр на карнавалі

У маленьких провінційних містечках завжди відчувається брак розваг. Місцеві жителі зазвичай раді появі будь-якого бродячого артиста, або приїзду заштатної зірки. Але цього разу їм серйозно пощастило. Місто вшанував своєю присутністю цирк. Щоправда, не стандартний, з безліччю акторів, дресированими тваринами, клоунами і власним парком розваг, а бродячий. Основний акцент господарі приїжджого цирку роблять на шоу виродків і дивовижного звіра, якого показують тільки в клітці. Під час вистави, чудовисько, яке виявилося драконом, зуміло вирватися з ув'язнення. Хаос і паніка захлеснули місто. Місцеві жителі не могли бути готові до появи в небі крилатого хижака, який вивергає зі своєї пащі полум'я.