Другий найкращий

Після смерті матері та ув’язнення батька маленький Джеймс проводить дитинство в сиротинці, навчившись не чекати від життя тепла. Тим часом у невеликому провінційному містечку живе Грем, сорокадворічний працівник поштового відділення, який після втрати матері дбає про свого старого батька. Самотній і замкнений, він давно мріє про сім’ю, та обставини завжди ставали на заваді.
Коли Грем вирішує всиновити Джеймса, він стикається з усіма труднощами, які несе життя двох людей, покалічених минулим. Їхні характери, страхи та звички не раз зіштовхнуться, але між ними поступово з’являється справжній зв’язок — тихий, непоказний, проте щирий.