Рік без Санти / Рік без Санта Клауса

Санта, розчарований невірою дітей у нього та в різдвяний дух, вирішує не розносити іграшки цього різдвяного вечора, незважаючи на аргументи місіс Клаус та двох його ельфів-помічників, Джінгла та Дженгла. Вони вирішують надати Санті доказ того, що діти все ще вірять і, що вони все ще заслуговують на іграшки від Санти, тому ельфи відвідують Сполучені Штати в пошуках різдвяного духу.
Там вони стикаються з невдачами як у Південному місті, яке святкує свій щорічний Зимовий фестиваль, так і у стосунках із заздрісними, конкуруючими Братами Скнарами, які відмовляються йти на компроміси, щоб дозволити різдвяний сніг у Південному містечку.