Регс / Лахміття

Фільм розповідає про Чарлі — молодого хлопця, який мріє стати співаком. Після смерті матері його виховує вітчим, який не приділяє йому багато часу, оскільки вся його увага зосереджена на рідних дітях. Він не схвалює бажання Чарлі стати музичним виконавцем, і той влаштовується прибиральником на студію звукозапису. Там він знайомиться з Каді, молодою виконавицею та дочкою власника студії, і між ними поступово складаються добрі стосунки.
Під час роботи на студії Чарлі привертає увагу Шона, продюсера, за допомогою якого він записує свій демо-диск «Rags». Пізніше Каді дарує йому квиток на бал-маскарад, але вітчим не дозволяє Чарлі туди піти, в результаті чого він змушений з'явитися і виконати пісню під маскою. Пісня дуже подобається Каді, і вона просить Чарлі знайти невідомого виконавця...