Друга книга Джунглів: Мауглі і Балу

Події фільму відбувається в Індії 1890-х років. Мауглі, хлопчик, якого виховали вовки, живе щасливим життям у джунглях серед своїх тваринних друзів, таких як ведмідь Балу та пантера Багіра. Одного разу на Мауглі звертає увагу цирковий імпресаріо Гаррісон, який хоче захопити хлопця та зробити його частиною свого шоу. Він планує заробити гроші, показуючи Мауглі як «дикого хлопчика з джунглів».
З часом Мауглі зустрічається з групою людей, серед яких — бандит Балдео, мисливець Чула та Гаррісон. Вони хочуть спіймати його, але хлопчик використовує свої знання про джунглі, щоб уникнути полону. Водночас Балу та його інші друзі намагаються допомогти Мауглі втекти від загарбників.