Агент Джеррі Коттон

На початку історії агент ФБР і трудоголік Джеррі Коттон поспішає на нове місце злочину, незважаючи на те, що він не спав понад 48 годин і йому просто довелося швидко врятувати маленьку дівчинку з рук викрадачів. Чоловіка знайшли застреленим у водяному ліжку шикарної квартири, і Джеррі впізнає в мертвому свого давнього ворога Семмі Серрано. Серрано був важливою фігурою в злочинному світі Нью-Йорка і давав багато контрактів третім особам, що означало, що він сам залишався невизнаним - тому його називали Ляльководом. Багато років тому Коттон притягнув його до кримінальної відповідальності за пограбування золота в Штатах, але звинувачення були зняті через відсутність доказів — винним виявився тодішній колега Коттона Деріл Занук.