Лускунчик

Головна героїня картини - дванадцятирічна дівчинка на ім'я Марі Штальбаум. Настає переддень Різдва і все сімейство готується до святкування. Марі ж із нетерпінням чекає на подарунки, і коли настає цей хвилюючий момент, то найдивовижнішим сюрпризом стає подарунок від її хрещеного Дроссельмейера - лялька для розколювання горіхів, Лускунчик. Але найцікавіше відбувається вночі, коли Лускунчик і всі ляльки оживають і Марі потрапляє в цей дивовижний світ ожилих іграшок. Лускунчик вступає в сутичку з величезним ватажком щурячої армії, але Марі вдається врятувати його, кинувши в щура туфлю. Наступного ранку дівчинка розповідає про все хрещеному, а він повідав Марі про історію хлопчика, зачарованого мишачою королевою...