Ноктурна

В одному зі старих дитячих будинків живе хлопчик-сирота Тім, який панічно боїться темряви, а вночі вибирається на дах, щоб милуватися сяйвом своєї улюбленої зірки, чим викликає подив у інших дітей. Коли хлопці замикають вікно, залишивши малюка ночувати на вулиці, він помічає падіння зірки, а також зустрічається з таємничим Пастухом і його котом Тоберморі, які прибули на Землю з таємного світу Ноктурни, населеного різноманітними істотами. Їхнє житло поступово захоплює «нічна тінь», через що хлопчик вирішує допомогти мешканцям казкового світу подолати ніч.