Фрік-шоу

Події фільму розгортаються навколо складного підлітка Біллі Блума. Він любить свободу і своєрідне самовираження, яке часом викликає негативний настрій у суспільстві. Хлопець потрапляє в приватну школу, де діють суворі правила для всіх учнів. Біллі не згоден з правилами і порядками, і зовсім не збирається їм підкорятися. Він кидає виклик власному оточенню і викликає збентеження у всіх учнів і навіть вчителів. Хлопець починає одягатися, як дівчина і тим самим притягує до себе багато негативу з боку інших. Все ще більше ускладнюється, коли він вирішує взяти участь в конкурсі за звання королеви краси...