Перетворення

Головний герой Вольфганг подорожує у відкритому космосі, коли на його кораблі з’являється чудовисько, яке він спочатку бачить як прекрасну жінку. Вона займається з ним коханням. Після цього корабель змушений здійснити посадку на планеті, що є виправною колонією. Там він зустрічає Міранду, яка закохується в нього.
Група в’язнів використовує Вольфганга та його корабель, щоб утекти з планети. Але чудовисько, яке тепер уже живе всередині Вольфганга, пробуджується — і лише кохання Міранди може врятувати його.