Король Дроздобород

Король на користь безпеки держави прагне видати дочку за одного із сусідів, щоб об'єднавшись, було легше протистояти нападам загарбників. Панночка вперта і неслухняна, заміжжя не входить у її найближчі плани. Кожного з претендентів вона принижує і публічно висміює, зрештою розгніваний батько вирішує віддати її за дружину першому, хто переступить поріг його будинку, навіть якщо він буде жебраком. Не встиг правитель вимовити свою волю, як у палац прийшов бродячий музикант, зовні, як дві краплі води схожий на одного з відкинутих принцесою наречених...