Спалах минулого

1989 рік. Молодий агент ФБР Джон Батнер на виконанні службової та відповідальної місії. Йому доручено супроводити довговолосого бунтаря Х'юї Вокера назад у в'язницю за злочини 20-ї давнини, коли він ще був знаменитим і невгамовним хіпі. Під час довгої та насиченої подіями подорожі поїздом Х'юї починає грати в психологічні ігри з Батнером. Він дізнається, що юному та привабливому агенту всього 26 років, і починає знущатися з хлопця за консервативний і скучний зовнішній вигляд, за манірність, строгість і надмірну правильність, закликаючи послабити хватку бійцівського пса. Незабаром оброблений Батнер вже грає в шахи зі своїм хитромудрим бранцем, а потім Вокер робить підлий трюк і вкладає шматочок кислоти в мінеральну воду персонажа Кіфера Сазерленда. Старий хіпі робить стрижку, збриває свою бороду і міняється місцями з шаленим Джоном, у якого в руках опинилися пістолет, наручники та паспорт злочинця. При такому безглуздому і випадковому розкладі Х'юї, що скотився вниз сходами свого контролю та моральних принципів, потрапляє до в'язниці замість Вокера.