Маленький скунс

Головний герой — милий, але страшенно самотній скунс, якого всі лісові красуні відкидають через його природний «аромат». Якось він звертається по допомогу до Купідона, пародії на Багза Банні (з вухами як у кролика та фірмовим «Як справи, док?»), який радить йому змінити імідж, щоб завоювати серце дівчини.
Скунс починає серію абсурдних трансформацій: спочатку маскується під елегантного джентльмена, потім пародіює популярних зірок того часу — особливо незабутньо виходить пародія на Френка Сінатру в «Френкі-костюмі», де він співає солодким голосом і змушує всіх зайчиків та лисичок втрачати свідомість від захвату.