Бридке каченя та я

Щур на ім'я Раціо разом зі своїм сценічним партнером, дощовим черв'яком Веслі, прагне досягти успіху в шоу-бізнесі серед тварин, але брак оригінальних ідей і надлишок ворогів змушують його постійно блукати. Рятуючись від свого найлютішого ворога, Філліс, головний герой випадково опиняється на птахофабриці з краденим яйцем невідомої птиці, звідки незабаром вилуплюється «найжахливіше каченя в світі». Побачивши в пташеняті чудовий експонат для цирку виродків, щур прикидається його батьком і вирушає на Ярмарок, потрапляючи по дорозі в неймовірні пригоди.