Чарівне королівство Лускунчика

Напередодні Різдва діти Зільберхаузу з нетерпінням чекають початку свята. Марі та Фріц граються в дитячій кімнаті, коли приходить їхній хрещений батько Дроссельмаєр і дарує їм ранній різдвяний подарунок — Лускунчика.
Марі стає свідком великої битви між величезною армією іграшкових солдатиків на чолі з Лускунчиком проти жахливого взводу мишей під командуванням Мишачого короля. Слідкуйте за подорожжю Марі та Фріца Королівством Ляльок, через Різдвяний Ліс, повз Море Мигдального Молока та Палац Марципанів.