Таємниця народження Моторошного Кітаро

Події відбуваються 1955-го року. Батько Кітаро, Медама Оядзі, приїжджає до села Яґура в пошуках своєї зниклої дружини. Селом править клан Рюґа, який за лаштунками контролює політичні та ділові кола Японії. Мізукі, який працює в банку крові, відвідує село з таємною місією, щоб оплакати смерть глави своєї родини, і знайомиться з батьком Кітаро. Поки розгортається потворна боротьба за правонаступництво глави сім'ї, у сільському храмі жорстоко вбивають одного з членів родини. Це виливається в початок жахливого ланцюга подій.