Жіноча доля

У 1938 році Айлян була сорокарічною дружиною багатого чоловіка пана Ву, який належав до традиційної китайської родини Ву. Щоб позбутися своїх сексуальних зобов'язань з чоловіком, Айліан віддає йому Чіумінг, дуже молоду наложницю. Андре — американський священик і лікар, який опікується сирітським будинком і стає вихователем свого вісімнадцятирічного сина Фенгмо Ву. Батько Андре починає давати уроки Фенгмо, Айліану та Чіумінгу. Згодом виникає два заборонених кохання: між священиком і першою дружиною, а також між сином і наложницею, і все це у великій картині вторгнення японців у Китай.