У компанії вовків

Розалін (Сара Паттерсон) — підліток, який живе в сільському будинку в Англії разом зі своєю родиною в наші дні, і бачить кошмар з вовками та перевертнями в Середньовіччі. Уві сні її нудна сестра померла, вона живе з батьком і матір'ю, але проводить багато часу зі своєю милою бабусею. Бабуся (Анджела Ленсбері) розповідає їй багато історій про перевертнів і дає їй таку пораду: «Ніколи не збивайся зі стежки в лісі, ніколи не їж яблуко, яке з'явилось несподівано, і ніколи не довіряй людині, чиї брови збігаються». Одного разу Розалін, їдучи в гості до бабусі, зустрічає красеня і робить парі, хто першим прийде до будинку її бабусі. Незабаром вона дізнається, хто він.