Перлова дівчина

У середньовічному королівстві легенди оживають, коли старий лицар Корнеліус втрачає найдорожче — свою кохану, чий образ назавжди закарбований у портреті «Перлової дівчини». Картина дивовижна: здається, ніби з очей зображеної жінки котяться справжні перлини. Для Корнеліуса це — остання пам’ять про любов, яку він не зміг зберегти. Спокій руйнується, коли темний лицар Ципріан викрадає портрет, прагнучи заволодіти коштовною перлиною, укладеною в його рамку. Корнеліус вирушає в небезпечну мандрівку, щоб повернути свою реліквію, навіть не здогадуючись, що доля підготувала йому дещо значно більше.
Тим часом юний акробат і жартівник Венделін зустрічає прекрасну Люцію — панну, дивовижно схожу на ту саму «Перлову дівчину». Її краса й таємничість привертають увагу не лише Венделіна, а й темного Ципріана, який бачить у ній ключ до легенди й до власної влади.