200 мотелів

Фільм став мішаниною сюрреалістичного бачення Заппи, яке не піддається логіці, колажів з божевільного способу життя музикантів на гастролях, геніальної музики композитора, - як класичної, виконаної London Symphony Orchestra, так і блюз-рокової у виконанні The Mothers Of Invention 70-х років скликання (за участю Говарда Кейлана і Марка Волмана з групи Turtles), - і неповторних діалогів і монологів від барабанщика The Beatles Рінго Старра (грав Гнома Ларрі, одягненого і загримованого під самого Заппу), Кіта Муна з The Who, Теодора Бікеле і Джеффа Сіммонса. Фільм також примітний тим, що є першим повнометражним фільмом, знятим повністю на відеоплівку.