Гомункул

Сусуму Нокоші колись працював у провідній іноземній фінансовій компанії. Зараз він 34-річний бездомний чоловік, якого зазвичай можна знайти в парку в Шіндзюку. Якось він зустрічає студента медичного факультету Манабу Іто, який шукає добровольців для проведення хірургічної процедури, відомої як трепанація. Операція передбачає свердління отвору в черепі. Сусуму не зацікавлений в операції, але погоджується на неї за 700 000 єн.
Після операції, коли Сусуму заплющує праве око і бачить когось лівим оком, він бачить людей зі спотвореним виглядом. Манабу каже йому, що спотворений вигляд — це форма візуалізації з глибин розуму. Сусуму спілкується з людьми, які мають темну сторону в своїй підсвідомості.