Клуб бойових мистецтв

Вонг Фей Хунг і його колишній суперник, а нині друг, виявляють, що їхні школи бойових мистецтв протистоять школі-супернику, яка використовує експерта з кунг-фу Майстра Шана з півночі для виконання брудної роботи. Сам експерт навіть не усвідомлює, що чинить зло (оскільки йому брешуть). Після того, як брата подруги Чу-Ін побили в борделі, Фей Хунг вирушає до конкуруючої школи, щоб протистояти їм і майстру Шану. У місцевому театрі відбувається масова «війна» кунг-фу, яка є другою родзинкою фільму, а першою - чудова бійка в провулку між Фей Хуном і майстром Шаном.