На краю Землі / Перетворення

Шукаючи порятунку від темного минулого, світський проповідник Томас Манро перебуває на борту торгового судна, що прямує до новоствореного міста Епворт, британського поселення в далекому куточку світу – Новій Зеландії. Коли корабель стає на якір для ремонту, Мунро опиняється втягнутим у битву між племенами маорі та стає свідком убивства невинних людей від рук вождя Акатарави.
Мунро вдається врятувати життя Рангімай – доньки Майануї, вождя-суперника, землю якого жителі Епворта орендують за делікатною домовленістю. Коли Мунро починає відчувати вкорінений расизм і параною білих городян щодо маорі, він виявляє, що все більше піддається остракізму в громаді, якій він призначений служити. Невдовзі чоловік розуміє, що його привезли до цього ізольованого британського форпосту лише для того, щоб додати шару цивілізації.