Іну-О

Події відбуваються в XIV столітті в Японії, яка перебуває під владою сьогуна Муроматі. Молодий син рибалки на ім'я Томона, осліплий унаслідок прокляття, стає мандрівним музикантом, який грає на біві. У Кіото він зустрічає Іну-О, сина директора трупи театру, який відкинутий суспільством через свою вроджену потворність і змушений завжди ховати своє обличчя під маскою. Коли виявляється, що Іну-О має неймовірний талант до танців, обидва утворюють музично-танцювальний дует і дають запальні концерти, що призводить до протистояння з місцевою владою.