Лорд-злодій

Фільм розповідає про двох сиріт, Проспера і Боніфаса, які тікають від своєї тітки Естер Гартліб та її чоловіка і опиняються у Венеції. Там вони знайомляться зі Сципіо, Принцем Злодіїв, який приймає їх у свою банду сиріт, що живе в занедбаному кінотеатрі Стелла. Разом з ними – Річчо, Моска та Горнетом – вони знаходять спосіб виживати, продаючи викрадені речі місцевому антиквару Ернесто Барбароссі. Тим часом родичі дітей наймають детектива Віктора Гетца, щоб знайти їх та забрати Боніфаса, залишивши Проспера в сиротинці.
Одного дня Барбаросса повідомляє дітям про нове завдання – викрасти дерев’яне крило за наказом графа. У результаті низки випадковостей вони дізнаються справжню особистість Сципіо та відкривають чарівну дерев’яну карусель, яка може перетворювати дітей на дорослих і дорослих на дітей.